期刊文獻
柯聖文/駐印尼代表處經濟組秘書
一、經濟發展現況
印尼是世界第4大人口國，不僅是20國集團的成員國之一， 也是東南亞最大經濟體，經濟地位重要性不言而喻。近幾年來，印尼政治穩定，消費者信心提高，國民平均所得快速成長，內需市場龐大， 印尼在全球經濟發展的地位逐漸受到國際間的重視。許多國際機構對印尼未來經濟發展表示樂觀，如國際信用評等機構惠譽(Fitch)公司及穆迪(Moody´s)公司則分別於2011年年底及今年初將印尼的評等調升至投資等級。
2011年印尼全年經濟表現凸出，經濟成長率達到6.46%，是印尼自1998年亞洲金融風暴以來最佳紀錄； 平均國民所得則達到約3,500美元；此期間國內物價則維持平穩，消費者物價上漲率約為4.76%；貿易總金額則達到3,809億美元。綜觀印尼經濟成長主要動力來自於個人消費成長及投資大幅增加，2011年印尼投資總額達到276億4,000萬美元，較2010年成長20.5%，其中外國直接投資達到192億8,000萬美元。外人投資來源以新加坡、美國及日本為2011年印尼前3大外人投資國。投資主要產業為交通、倉儲、電信業、礦業、電力、能源
等產業。依投資分布地區，絕大部分在大雅加達、西爪哇省及萬丹省等地區。2012年上半年印尼經濟仍維持穩定成長的態勢，在投資及國內消費穩定成長趨勢下，第1季經濟成長率達到6.3%，兩者合計對第1季的經濟成長率貢獻比重達87%；第2季經濟成長率則達到6.4%。
今年上半年印尼外人直接投資金額達到115億9,000萬美元，較2011年同期成長 29.2%，創下歷史新高紀錄。此外，印尼工業部亦表示，儘管國際景氣不佳，影響印尼能礦等天然資源產品之出口數量及價格，惟因內需市場如食品飲料及香煙、基本金屬，以及運輸及機器設備
等產業表現仍頗為熱絡，今年上半年製造業成長率達6.09%。
另在國際貿易方面，受惠於對大宗商品的國際需求及價格平穩的因素，印尼今年第1季出口總金額達485億3,000萬美元，較去年同期成長6.93%。然而，第2季末開始印尼逐漸受到歐美經濟衰退及因投資持續增加帶動進口資本財及原物料大幅成長之影響，造成出口下滑及進口大幅成長現象。今年上半年進出口金額分別為964億850萬美元及968億 8,470萬美元，進口較去年同期大幅成長15.35%，出口則較去年同期略為衰退 1.76%，上半年合計貿易順差約為5億美元。
二、經濟政策與措施
(一)總體經濟計畫
印尼蘇希洛(Susilo)總統曾於2011年5 月公布「2011至2025年總體經濟計畫」， 目標設定在未來1 5 年內成為世界前 10大的經濟體；國內生產總值達到4兆 5,000億美元；國民所得為1萬5,000美元；物價上漲率則控制在3%左右。該項計畫的重點為如何促進基礎建設的大量投資及改善投資環境政策等。
(二)經貿政策
印尼政府於今年起實施數項經貿政策，以加速商業及工業發展，刺激經濟成長。例如「出口商收益取得及國外債權提領條例」，實施出口商應經由外匯指定銀行獲取出口收益，國外外幣債權應經由外匯指定銀行提領；「公共開發之土地徵收法」，規定為公眾利益之考量，政府可依法辦理土地徵收；「新保稅區及保稅倉庫條例」規定保稅區須設立於工業區內、限制保稅公司不得將非主要生產流程的作業轉包至其他非保稅區之業者；針對事務機器、紡織及塑膠原料、電信及光纖設備等13項產業實施「代墊進口關稅(BMDTP)」的獎勵措施，以降低廠商進口中間財及生產設備成本。
(三)投資優惠
為吸引投資，印尼財政部於2011年8月推出免徵企業所得稅條例，針對基本金屬、煉油與石化基本原料、機械、可再生資源及電信設備等5大產業，5至10年內可以獲得免稅優惠。另外，為了擴大生產規模，印尼政府於2012年1月宣布擴大所得稅抵減優惠措施，範圍由原先僅
有38項產業擴大至涵括農業、礦業、電子、製藥及食品行業等129項產業。
三、挑戰與展望
近年印尼經濟維持穩定成長的趨勢，不可諱言發展過程中也出現一些問題，包括政府法規的不確定性、基礎建設不完善及政府政策穩定性不足等。世界經濟論壇(WEF)於今年9月上旬公布2012- 2013年全球競爭力指數(GCI)報告顯示，由於政府行政效能低落與貪汙、基礎設施不足、勞動力技能有限及嚴格的勞動法規等4項因素，印尼的排名較去年下滑至50名。印尼排名雖較其他亞洲發展中國家如菲律賓、越南及所有南亞地區國家相對為佳，但仍落後於馬來西亞、中國大陸及泰國等地。WEF報告指出，由於貪污與賄賂現象、民營部門間不道德行為及犯罪與暴力提高經商成本等3項因素造成體制架構排名不佳(72名)；基礎設施大幅落後(78名)；總體經濟指標持續維持穩定則是印尼較為優勢之處。
另一方面，根據國際貨幣基金(IMF)於今年4月中旬公佈「世界經濟展望」報告指出，受全球經濟不確定性之影響，印尼今年經濟成長率預估值從原來的6.3%略向下修正至6.1%。IMF表示，印尼經濟將可能持續受到國際經濟環境不穩定及油價調漲的因素，影響印尼經濟成長
表現。
全球經濟的發展對印尼確有影響，惟由於印尼經濟結構偏重於國內消費，其影響幅度相對較輕微。在政治穩定的前提下，印尼經濟發展可望將持續發展。亞洲開發銀行(ADB)於今年4月初發布報告，由於印尼在公共建設的支出增加、投資成長及貧富差距逐漸改善等正面因素，預計今年經濟成長率可達到6.4%，ADB並估計印尼2013年經濟成長將可達到6.7%。
總部設於巴黎的OECD公布的東南亞經濟展望報告則指出，印尼受惠於龐大的內需市場，將帶領東南亞各國的經濟成長，預估印尼2012年至2016年平均經濟成長率將達到6.6%。
四、台灣與印尼經濟關係
印尼由於與我國地緣相近，兩國往來淵源甚早，而兩國間的經濟亦具有極高度的互補性。在貿易方面，2011年台印尼貿易總額達到約122億美元，我國自印尼主要進口產品為燃煤、棕櫚油、原油、天然橡膠及銅礦石等原物料；出口至印尼主要產品則為汽柴油、不鏽鋼品、紡織原物料、化學品、電子零件及汽機車零件等中間產品；另外，在台灣對印尼投資方面，截至今年3月累計投資額已達約145億美元，為印尼外人投資排名第9位。台商在印尼投資之主要行業為家具業、紡織成衣業、製鞋業、五金零件及製品業、貿易服務業及農業種植等，為印尼創造約100餘萬人就業機會，對印尼經濟帶來具體貢獻。
五、印尼市場特性及產業發展需求印尼為東協最大經濟體， 其市場特性包括：(一)回教人口約2億1千萬人， 約佔總人口90%；（二）年輕人口比例高，29歲以下佔總人口50%，39歲以下佔65%；(三)都市居民平均所得高，其中首都雅加達超過1萬美元，遠高於全國平均3500美元，貧富差距大；（四）人口集中在雅加達、泗水及萬隆等主要大型都市；（五）全國約1萬7千個島嶼，島與島交通聯繫不易； （ 六） 過度消費，儲蓄觀念弱；（七）企業中大型採購案掌握在國營企業；（八）政府近年致力推動基礎建設計畫；（九）產業發展偏重農業、能源、礦、工具機、汽車等勞力密集型產業；(十)民眾消費習性大部分採貸款方式，由於貸款利率高， 銀行亦樂於承做；(十一)政府效率不彰及貪腐問題仍盛；（十二）社群網站如
Facebook及Twitter等使用人口分別排名全球第二及第四位，民眾使用黑莓機傳送簡訊比例高；（十三）終年夏季氣候好，適合農業及水產養殖；（十四）教育不普及，大部分民眾教育程度不高。
產業發展需求方面，由於印尼四季如夏，氣候條件穩定，幾無發生颱風及寒流，加上海洋面積廣達300餘萬平方公里，在發展熱帶產業如咖啡、可可、甘蔗及漁產養殖業具有相當大的利基。此外，自然資源亦甚為豐富，石油、天然氣、煤、錫、銅、木材、橡膠及林產等產量均名列世界前茅。由於初級產品加工產業仍不發達，原物料多為輸出至國外進行加工後再輸入成品回國內，未來初級產品加工業發展將是推動印尼經濟發展的主要動力。在基礎建設方面，由於印尼基礎設施仍甚不足，政府已積極推動水、電、教育、衛生及交通等各項建設計畫，建築工程商機可期。在工業方面，目前印尼製造業仍相對以食品飲料、玻璃磁磚、紡織成衣、製鞋、金屬及家電機械零件業為主，在未來技術人力品質改善及產業持續升級情況下，石油化學、電子資訊、機械設備及可再生能源發展將是下一波主流產業；在服務業方面，目前印尼仍以旅館餐飲及零售流通為主，未來印尼在醫療、資訊服務、教育服務及金融服務等產業需求預期將快速成長。
六、台商的機會與建議
衡估印尼經濟發展，在貿易機會方面建議我廠商專注內需市場產業需求。印尼由於內需市場廣大，國內消費力道強，專注於內需市場之產業除可持續成長外，亦較不受國際經濟景氣之影響。適合拓銷產品項目方面，考量印尼內需產業及進口成長幅度較大產品類別，建議我國業者加強對鋼鐵半成品、化學肥料、產業機械(包含紡織機械)及食品飲料等類產品之拓銷。
關於在印尼市場的拓銷作法，短期方面除採參加公協會組團赴印尼參加專業展或貿易洽談會等作法外，建議可考慮以下列行銷方式搭配運用：
(一) 針對年輕族群目標市場：嘗試利用網路及簡訊傳送廣告等方式，行銷印尼廣大年輕人喜好之資通訊消費產品，並透過與金融體系的結合，實施分期貸款等交易方式。
(二) 加強Halal產品之拓銷：印尼人口絕大部份為回教徒，渠等對獲得Ha l a l認證之食品及健康美容產品認同感較高，建議業者加速取得認證，加強對印尼健康美容用品及食品市場拓銷。
(三) 集中於大都市拓銷：印尼主要都市於雅加達、泗水及萬隆等地區民眾購買力遠較全國為高，其中尤以雅加達地區民眾購買力最高，建議集中資源鎖定前述都市進行拓銷活動。
(四) 考慮直銷方式：直銷在印尼目前仍不普及，惟我國部份消費產品如塑身衣等已有不錯之直銷成果，此拓銷方式亦可擴展至其他如健康及美容產品。
在長期拓銷規劃上，建議如下：
(一) 建立華商子女赴我國就學資料庫：印尼華人子女每年均會有數百名赴我國就讀各大學，渠等熟悉印尼各族群生活習俗及消費習慣，建議可透過駐地印尼留台校友會與國內主要公協會合作建立前述留台華商子女資料庫，供有意拓銷印尼市場廠商考量聘用。
(二) 培養印尼文專業人才：建議有意拓銷印尼市場之企業鼓勵員工進修印尼文，除可增進員工之印尼文程度外，亦可增加對印尼文化及消費習慣之了解，日後赴印尼拓銷更易於短期內進入狀況。
印尼近年為國際市場外資投資之重點國家，在穩定的民主政治下推動制度改革，使印尼的經濟體質出現結構性的正面轉變。投資機會方面，由於印尼具有廣大內需市場，加上中產階級人數不斷成長，對於民生消費用品的需求逐年增加，由於印尼民眾對於我國資通訊產品品質極具信心，建議我國服務業者可利用印尼民眾對台灣品牌信賴度來印尼發展服務業，如餐飲業、零售業、資訊服務業及生活服務業等在印尼發展皆具有利基；印尼亦擁有煤、天然氣、橡膠、棕櫚油及可可等豐富天然資源及穩定氣候條件，適合石油化學、輪胎、漁產養殖及農產食品加工業者前來投資； 此外，印尼充沛的勞動力亦適合勞力密集產業前來投資，我國產業如汽機車零組件業、製鞋業、紡織成衣業及五金零組件業多已在印尼建立生產據點。
對台商投資布局之建議，鑒於我國目前與印尼簽有「台、印尼投資保證協定」及「避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定」，對前來印尼投資之台商，可提供權益保障，惟在印尼投資仍應注意下列事項：
(一) 向印尼投資協調委員會（BKPM）
辦理登記核准手續：在印尼投資假如與印方合夥人發生糾紛，將因缺乏合法身分而投告無門，建議我廠商應依法向印尼政府申請登記核准手續，以保障自身權益。
(二) 前來印尼投資之前，應先進行投資環境調查，暸解原料之取得、週邊相關工業之配合情形、廠房、勞工成本、技術人員之聘用及派駐、勞工法規定，以及居家生活及教育環境等情況。徹底瞭解合夥人信用及其個人事業營運狀況，聘請信譽可靠之律師及會計師協助企業經營，並慎選熟悉印尼語言文化之經理人。
(三) 印尼雅加達周圍產業群聚地區曾
於今年1月底發生工會，因不滿法院就最低薪資調升標準判決而發動大規模示威抗議活動，造成廠商生產及貨物運輸極大影響，而各地方政府順勢大幅調高最低薪資標準，影響廠商投資意願極大。
由於印尼工會力量逐漸崛起，恐遭有心人士利用作為政治反對籌碼，建議有意來印尼經營之國內廠商應對印尼工資上漲趨勢保持關切。
(四) 前來印尼投資，應儘量學習及運用當地語言，瞭解印尼人文化背景及生活習性，尊重當地文化，積極進行管理溝通，實施本土化管理，除有利於人事成本費用降低外，亦可減少勞資糾紛。
(五) 印尼八個「台灣工商聯誼會」均能與當地政府保持良好聯繫關係，尤其 2001年1月起印尼實施地方自治制度後，各地台商會可運用聯繫功能，以發揮台商整體影響力。除可增進旅印台商之聯誼合作外，並可交換各項訊息及經驗。
七、結論
未來在政治環境穩定的情況下，印尼經濟可望持續發展，運用台灣的資金、 技術與極具效率的生產體系，結合印尼豐富的天然資源、充沛的人力及廣大市場，共同追求互惠互利的效益，應是我國廠商值得發展的趨勢。
