陳永乾/經濟部國貿局組長
左起前印尼駐台北代表Mr. Harmen、印尼商工總會臺灣委員會主席Mr. Agum、印尼商
工總會會長Mr. Suryo、本會朱理事長少華
一、前言
印尼天然資源豐富,人口眾多,土地面積廣大,在經歷亞洲金融風暴之後,已逐漸地復甦,許多國際評比機構皆認為印尼日後發展潛力無窮。例如經濟學人提出之“靈貓六國 (CIVETS)"、花 旗銀行所提出之“新星四力(CITI)"、 埃維昂組織所倡議之“ 韓印印中四國
(KIIC)"、里昂證券所提出之“亞洲鐵三角(CHINDONESIA)"及高盛集團所倡議之“新七大經濟體 (NG7)",印尼皆是其中成員,對此一崛起的新星,確有必要重新瞭解及檢視。
二、經濟現狀及展望
(一)現況:雖受2008年全球金融風暴的嚴重衝擊,印尼2009年經濟成長率為 4.5%,2010年經濟成長率達6.1%,2011年經濟成長率則達6.5%。另印尼政府設定2012年經濟成長率為6.5%至,通貨膨脹率為6.8%,顯示政府預期未來受國際油價上漲影響,通貨膨脹上揚幅度將較明顯。
(二)展望:印尼總統蘇西洛表示,2012年面臨歐美市場之不確定,印尼必須做更周全準備,以促進經濟持續成長。蘇西洛總統指出,惠譽(Fitch)公司將印尼主權債信評級調升至投資級,政府將盡一切努力利用此一契機吸引外資,並採取穩健的財政政策,嚴格控管預算,
提高國內消費及促進兩位數之出口成長等策略,以維持經濟持續快速成長,印尼基本經貿資料如表一。
三、重要經貿措施
(一) 2 0 1 1 年5 月公布2 0 1 1 至2 0 2 5年「擴大與加速經濟建設整體計畫(MP3EI)」,設定在未來15年內進入世界前10大的經濟體;2025年GDP達到 4兆5,000億美元;人均所得為1萬5,000美元;物價上漲率則控制在3%左右,將 2011年至2015年間經濟成長率提升為8%至9%之目標。
(二) 推出全國1 4 個地區擴增港口設施等工程計畫: 2011年宣布在全國14個主要地區增建港口設施,包括:棉蘭的Belawan港、廖省的Dumai港、Lampung省的Panjang港、雅加達的Tanjung Priok 港、中爪哇三寶瓏的Tanjung Emas港、泗水的Tanjung Perak港等。
(三) 2011年8月公布策略性產業免稅措施規定:印尼政府於2011年8月公布策略性產業免稅措施, 提供符合標準的策略性產業5至10年的免稅假期(tax holiday)優惠,優惠對象以大型、策略性及先端型產業為主,如基本金屬、鋼鐵、煉油、石化、機械、再生能源及電信業等, 判斷標準為是否具產業鏈前端或後端延伸之特性;另,針對資本密集型及勞力密集型產業提供減稅(tax allowance)優惠措施。2012年初宣布擴大tax allowance優惠措施之產業適用範圍,由原先38項產業擴大至129項產業,農林漁牧業、礦業、電子業、製藥業及食品業等部門。
(四) 限制原礦石出口: 2011年10月公布,自2014年開始禁止包括煤礦在內之原礦物出口,必須在國內進行一定程度加工後才可出口。
(五) 宣布保稅區及保稅倉庫執行規定,並宣布延長過渡期措施:2012年1月開始實施2011年關於保稅區之第147號部長條例(No.147/PMK.04/2011)及關於保稅倉庫之第143號部長條例(No.143/PMK.04/2011)。重點為面積在1萬平方公尺以下之保稅工廠應設立於工業區內,保稅倉庫貨物之出口比例從50%提高為7 5%, 保稅工廠可將不含初級檢查、整理及包裝等非主要生產流程等相關作業轉包(outsourcing)至其他保稅區業者,原有保稅區部長條例預定於2014年12月31日廢止。2012年初宣布延長相關過渡期至 2016年12月31日。
(六) 2012年4月印尼央行維持基本利率 5.75%。
四、主要產業概況
(一) 原油及天然氣:最重要之產業,因國內需求激增,自2004年起淪為石油進口國,政府加強投資增加產量,另全世界天然氣產量日益減少,印尼2008年開始減少供應日本、南韓及台灣等國外買主之合約量達19%。
(二) 紡織業:主要創匯產業,2011年出口指標131億美元,較2010年的113億2,000萬美元成長15%。因全球經濟情勢不穩,印尼紡織協會(API)於2011年10月預估,2012年紡織品出口增長將在10%以下。
(三) 汽車業:2011年之銷售量雖受日本311地震海嘯及11月泰國洪水影響,造成零配件短缺,仍較2010年成長17%,銷售量為89萬4,180輛。
(四) 機車業: 世界第三大機車生產國,2011年機車銷售量達800萬部,較2010年成長8.2%,略低於先前估計之840萬部,主因為泰國水災造成零配件不足影響。
(五) 電信通訊業: 印尼是全球行動通訊成長最迅速的國家之一,有效門號(SIM Cards in Use)從2002年的620萬個增加至2009年的1億6826萬個,大幅成長27倍,數量居全球第4名,僅次於中國大陸、印度與美國。
(六) 鞋業: 鞋類是印尼對歐盟及美國出口的主要產品之一,2010年印尼鞋類外銷歐盟約占總量的42%,外銷美國約佔22.6%。2010年的銷售額約逾27兆印尼盾(約30億美元),較2009年上升 30%;至於外銷鞋類之銷售金額在2010 年約上升30%,從2009年的18億美元增
加至20億美元以上。
(七) 棕櫚油: 印尼為全球最大生產國,占全球產量之50%,據印尼政府農業部表示,2012年產量可望達2,500萬噸。
五、經商建議
(一) 遵守法律,依政府規定辦理海外投資或經營商務最重要係要遵守當地法律,駐印尼代表處經濟組可建議一些律師或會計師名單供有意經營商務者參考。
(二) 謹慎選擇合作夥伴
印尼許多行業(如房地產)以往並未開放予外人投資,故許多業者往往透過當地人頭經營商務,以致後來發生許多被坑之案例。目前印尼政府已開放許多行業可100%由外人投資,故建議我業者盡量採獨資方式經營,如擬合資方式經營企業應該謹慎選擇合夥人。
(三) 選擇適當的產品,參加在印尼舉 辦的展覽 隨著印尼經濟成長,對各項產品之需求不斷增加,故可選擇具發展潛力之產品,積極參加印尼舉辦之各項展覽。外貿協會每年會籌組不同的展覽團前往印尼,可供參團參考。
(四) 選擇代理商協助拓銷印尼幅員廣大,人口眾多,剛進入印尼市場會有力不從心之感。鑒於華人及台商在印尼已經營甚久,選擇財力佳,人品好的業者合作,對於拓銷產品絕對有所助益。
(五) 入境隨俗,調適當地文化印尼係回教國家,人民之生活習慣及宗教信仰與台灣有相當大的差異。對當地文化及習慣應予以尊重,以免造成無謂困擾。