印尼資訊產品市場

雅加達台灣貿易中心

經濟部部長施顏祥（右二）外貿協會副董事長吳文雅（左）、駐印
尼代表夏立言（右）與代言人Cathy Sharon（左二）主持推廣活動

一、前言
過去五年，印尼IT產品的年複合成長 率（CAGR, Compound Annual Growth Rate）超過24%。2008年銷量為246萬8千部，較2007年增加33.4%；2009年的銷售量更增至334萬9千部，劇升35.6%。2010 年上半年個人電腦產值與去年同期比較更是大幅成長50%，為亞太地區 PC 成長率最高的市場。
根據知名國際市調機構Business Monitor International預估，2010年印尼IT產品的銷售金額將達45億美元，較2009年的 36億美元成長25%。BMI更進一步預測 2010年至2014年的五年間，印尼IT產品市場的CAGR將輕易超過15%。如此龐大且快速成長的市場已吸引美國、歐洲、日本、台灣、韓國與中國大陸業者的高度關注，紛紛投入大量人力物力拓銷。

經濟部部長施顏祥與外貿協會副董事長吳文雅在印尼主持Ma l l
Event。

二、印尼IT市場介紹
(一)普及率低但快速成長
印尼居消費主流的年輕人口占總人數 的70%，是導引IT消費行為的主力。目前全國個人電腦普及率雖低於5%，但過去五年平均以20%至30%的速率大幅成長。根據Global Market Intelligence 市調公司估計，2010年印尼PC市場規模將可達40億美元，較2009年的35億美元成
長14.2%，在2014年時將擴充至69億美元。
據印尼電腦商業同業公會表示，2010 年首季個人電腦或筆記型電腦的銷售量，比2009年同期大幅度上升167%。該會指出， 電腦銷售飆升是因為其經濟已從全球金融危機中復甦。統計顯示，2010年第一季個人電腦的銷售達80 萬部，受到全球金融危機衝擊，2009年同期的銷售量則只有30萬部。該會預測今年的電腦總銷量達360萬部，超過2009 年的280萬部。

另根據印尼貿易部的資料顯示，2010 年上半年進口成長最多的是電子產品的 21億6,700萬美元，較2009年同期增長 65.9%，其中手機達11億美元、筆記型電腦4億3,150萬美元。
全球知名的消費者行為調查機構 Nielsen Media Research於2009年底公佈的印尼消費者信心調查顯示，29%的網路使用者其可支配所得將優先使用於購買先進ICT科技產品，可見個人電腦市場與資訊產品的後續發展的潛力極大。就產品而言，筆記型電腦之銷售快速成長，在2010年將可達個人電腦銷售量的一半。
在印尼國際品牌P C （ 約占6 0%的數量） 多使用於大中型辦公室與外商， 約占4 0 % 數量的本土品牌則銷售予一般辦公室及個人消費者。就比率而言， 辦公室使用的個人電腦約占7 0 % ， 政府機構約占1 7 % 、個人使用約占5%， 教育用途則占3%。

印尼電腦普及率僅有12%，其中由個人擁有的電腦更低至5%左右，成長空間龐大。據印尼宏碁電腦林萬鎮總經理估計，市場年成長率達20%至25%，其中筆記型電腦每年更高速成長達30%至40%。

(二)網際網路用戶快速成長促成電腦銷售量大增
印尼是網路普及率低但成長強勁的市場， 其網際網路用戶在過去1 0 年間快速增加，根據Internet World Stats的統計，2000年印尼僅有200萬個Internet用戶，至2009年底已增加至3,000萬個，成長15倍。以2億4,000萬人口計算，普及率僅有12.5%，尚有極大成長空間。
以全亞洲用戶計算，印尼僅占4.1%，與其眾多的人口不成比例。根據IWS的數據，印尼網際網路用戶數目在亞洲居第五名，次於中國大陸、日本、印度與南韓。

根據2010年8月Bos ton Consul t ing Group公布報告顯示，在媒體及行動電話營運業者的推動下，2015年印尼網際網路用戶將成長2倍。印尼目前只有12.5% 的人口使用網際網路，僅5%的消費者擁用個人電腦，但到2015年這些比率都將大幅成長2倍。印尼行動電話普及率相
當高，利用手機登入網際網路的用戶從 2007年的230萬戶成長至目前900萬戶，使手機成為個人電腦以外登入網際網路的關鍵產品。

印尼的桌上型電腦多用於辦公室，一般消費者則習慣使用筆記型電腦，因此電腦銷售業者與行動電話營運商結合，成為標準的銷售模式。據IDC分析指出，迷你筆記型電腦Netbook與固網及行動電話的網際網路服務業者的合作將有助於業者的雙贏，該公司預測印尼的
Netbook與網際網路用戶將維持快速成長。

三、市場特性
(一)龐大、新興、快速成長的市場：據 IDC統計，2009年電腦銷售量達334.9萬部，較2008年成長35.65%，完全不受國際金融海嘯的影響。

(二)居人口多數的年輕消費者喜歡價廉物美的資訊產品：他們偏好「流行與酷Trendy and Cool」，即設計新穎的產品；中高收入的消費者則注重產品的外觀與質感，均不特別在乎原產地。
(三)筆記型電腦市場呈兩端化：高價位產品的銷售數量占10%，其餘90%則全為中低價筆電。高檔筆記型電腦均附有Windows作業軟體，中低價則附有Linux 免費軟體，至於Windows軟體則由消費者自行決定是否安裝。 ICT Ma l l為最重要的銷售據點：占 70%的營業額，另20%在B to C展覽銷售， 其餘1 0%為網路銷售、政府與企業採購。主要ICT商場(類似台北市
光華資訊廣場)在雅加達依序為Mangga Dua Mall、Orion Dusit Mall、Ratu Pl a z a 、Amb a s s a d o r Ma l l 、Gl o d o k Mall、ITC Roxy Mas、Mangga Dua Square；泗水則為World Trade Center
。至於每年三大B to C零售展Mega Bazzar、Festival與INDOCOMTECH更是兵家必爭之地，其擁擠熱鬧情況不輸台北的春秋兩季電腦展與資訊月。

品牌定位：一旦成功，消費者的品牌認同度即大幅提昇，市場占有率可快速擴大。
四、台灣IT品牌市場占有率節節升高
(一)台灣品牌在印尼暢銷

印尼絕大多數個人電腦零組件均仰賴進口，台灣業者、在中國的台商企業與南韓是最重要的供應來源，例如使用在馬來西亞組裝的英特爾微處理器，記憶體來自台灣、南韓、日本與美國， 滑鼠、鍵盤與周邊設備則來自台灣與中國大陸，軟體則幾乎來自外國。至於印尼
本土品牌NB，也大多數是台灣或中國大陸業者提供的貼牌成品。 台灣資通訊產業聚落完整、科技人才充沛，研發創新能力強勁，品牌產品在全球及印尼的市場占有率均極高。根據
市調機構Gartner及IDC在2010年第二季的全球電腦調查報告顯示，台灣的宏碁（Acer）及華碩（Asus）已經雙雙進入世界前五大電腦品牌，說明了台灣廠商已成功由代工製造方式轉型成自創品牌的營運模式。台灣的宏碁、華碩、微星（MSI）、 技嘉（Gigabyte）、友訊（D-Link）、 創見（Transcend）、威剛（A-Data）、 趨勢（Trend Micro）、明基（BenQ）等
品牌近年來在印尼積極開拓市場，績效卓著。宏碁的NB銷售量已連續6年居印尼之冠，2009年的市場占有率為21.5% ，2010年上半年更提高至37.36%，穩居 NB龍頭。華碩的筆電則異軍突起，2010 年起市場占有率節節上升，Q1為第八名的3.13%，至Q2已升至4.05%，成為僅次於Acer、HP與Toshiba的第四大品牌。
明基的投影機與友訊的無線路由器亦是印尼第一品牌，BenQ電腦液晶螢幕居第三名，僅次於Samsung與LG。微星、創見與威剛近來的表現亦可圈可點，成功打進通路系統，頗為暢銷。
(二)聯強國際進軍印尼通路
居亞洲太平洋地區IT通路龍頭的台商聯強國際股份有限公司於2010年11月宣布，與印尼最大電腦銷售集團ME（PT. Metrodata Electronics Tbk）結盟，以股權各半模式成立通路公司， 進軍印尼市場。ME成立於1983年，1990年在雅加達證券交易所掛牌上市，其成員之一 MEB（PT. Metrodata E Bisnis）為印尼最大資訊通路公司，產品線涵蓋資訊軟、硬體系統與商用產品，主要銷售品牌包括 HP、Dell、Asus、IBM、Lenovo、Epson、Autodesk、Emerson、Oracle
等，經銷據點遍及印尼。
聯強國際與各大IT品牌關係密切，此次在印尼設立通路系統，將可強化台灣產品的行銷、維修及消費者教育，對擴大市場占有率將甚有助益。

（ 本文授權轉載自《國際商情雙周刊》311期）